电影讲述了内蒙古女孩乌拉盖心怀舞蹈梦想,在同样怀着舞蹈梦想的城市女孩刘爱的鼓励和帮助下,一步步克服内心的恐惧和外在的困难,两个人一起勇敢追寻舞蹈梦想的故事。影片中莫高与毒贩陶三团伙交战多次,深知陶三作案手段毒辣,反侦察能力极强,还有一个不停变动地址的秘密运毒分毒基地,这让莫高本就艰险的禁毒工作难度升级。莫高发小曼联曾误入歧途,染上毒品,吸光家底,其母亲对他既痛恨又心疼,曼联看到生病住院的母亲后,悔恨不已幡然醒悟,毅然选择替莫高当线人,但却惨遭毒贩杀害。瘾君子石建吸食毒品后意识不清,亲手杀害了自己最爱的人......