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剧情简介
导演Alain Ughetto以黏土手工捏制的角色和定格拍摄的方式，历时九年完成了这部作品。甘道夫在黑森林遇到了阿拉贡，甘道夫用自己的巫师力量审问史麦戈，也就是在那个时候，他了解了Stoors族群的过去，了解了咕噜和比尔博之间发生的事情，还有索伦从他那里了解到的一切。这对甘道夫来说是个毁灭性的消息，他一直希望索伦对霍比特人的种族能够一无所知，如今，这一切都因为咕噜而被破坏。他把咕噜囚禁在了黑森林的精灵那里，然后去夏尔，并找到了佛罗多。
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